Rozwiązania Indywidualne Opisy

Eksport EDI/Orange dla Dokumentów Sprzedaży

Eksport EDI/Orange to dedykowane rozwiązanie umożliwiające szybkie i zautomatyzowane generowanie plików XML w formacie ECOD/Orange dla wybranych dokumentów sprzedaży. Rozwiązanie to jest dostosowane do wymagań systemów EDI (Electronic Data Interchange), wspierając współpracę z dużymi odbiorcami, takimi jak firma Orange, poprzez zapewnienie kompatybilności formatów danych. Cały proces został zaprojektowany w sposób intuicyjny, umożliwiając użytkownikom generowanie gotowych plików XML jednym kliknięciem.

Funkcjonalność i sposób działania eksportu EDI/Orange

Eksport EDI/Orange to funkcjonalność dostępna bezpośrednio z poziomu systemu sprzedaży. Użytkownik może wskazać wybrane dokumenty sprzedaży, które mają zostać przetworzone do formatu XML zgodnego ze standardem ECOD/Orange. Na podstawie zaznaczonych dokumentów generowany jest raport, który zapisuje pliki w odpowiednim formacie na dysku użytkownika.

Kluczowe etapy procesu eksportu:

Wybór dokumentów sprzedaży – użytkownik w systemie zaznacza te dokumenty sprzedaży, które mają zostać uwzględnione w eksporcie. Dzięki tej funkcji istnieje pełna elastyczność w wyborze dokumentów, które zostaną przetworzone do plików XML, co pozwala na lepszą kontrolę nad danymi przekazywanymi do systemów partnera handlowego.
Generowanie plików XML w formacie ECOD/Orange – po zaznaczeniu dokumentów system automatycznie przetwarza dane do plików XML w formacie ECOD/Orange, który jest zgodny zwymaganiami systemu Orange. Ustandaryzowany format zapewnia pełną kompatybilność i zgodność z systemami odbiorcy, co pozwala na automatyzację wymiany danych.
Zapis plików na dysku użytkownika – po wygenerowaniu, pliki XML są zapisywane na dysku użytkownika. Pliki XML zapisywane są we wcześniej przygotowanym katalogu, co pozwala na łatwą organizację i archiwizację dokumentów. Gotowe pliki mogą być w prosty sposób przesłane lub zaimportowane do systemów odbiorcy.

Korzyści dla użytkownika

Indywidualne rozwiązanie eksportu EDI/Orange oferuje użytkownikom szereg korzyści:

Automatyzacja procesu eksportu: Dzięki możliwości zaznaczenia dokumentów i automatycznemu generowaniu plików XML w odpowiednim formacie, proces eksportu jest szybki i bezbłędny.

Kompatybilność z wymaganiami odbiorców: Pliki XML w formacie ECOD/Orange są zgodne ze standardami wymaganymi przez Orange i inne systemy EDI, co eliminuje ryzyko odrzucenia dokumentów.

Oszczędność czasu i zasobów: Generowanie gotowych plików XML umożliwia łatwe i szybkie przekazanie informacji bez konieczności manualnej pracy nad plikami.

Łatwe archiwizowanie i zarządzanie danymi: Pliki zapisane na dysku użytkownika pozwalają na utrzymanie porządku w dokumentacji i szybki dostęp do danych.

Eksport EDI/Orange stanowi rozwiązanie dedykowane dla firm, które cenią sobie zautomatyzowane procesy zgodne z najwyższymi standardami wymiany danych.

Korekta Bonusowa dla Kartoteki Kontrahenta

Korekta bonusowa to rozwiązanie indywidualne stworzone z myślą o firmach, które pragną dynamicznie dostosowywać rabaty lub bonusy dla swoich kontrahentów na podstawie wartości sprzedaży w określonym przedziale czasowym. System pozwala na łatwe i intuicyjne generowanie raportu z możliwością pełnej konfiguracji parametrów, co czyni proces analizy i naliczania bonusów prostym i efektywnym.

Kluczowe funkcjonalności raportu korekty bonusowej

Raport korekty bonusowej jest dostępny bezpośrednio z poziomu kartoteki kontrahenta, co umożliwia szybki dostęp do informacji i łatwe generowanie dokumentów z odpowiednimi parametrami. Po uruchomieniu raportu użytkownikowi wyświetla się okno konfiguracyjne, które pozwala na dostosowanie następujących ustawień:

Zakres dat dokumentów sprzedaży – użytkownik może określić dokładny przedział czasowy, z którego mają być pobrane dokumenty sprzedaży. Zakres ten może obejmować wybrany miesiąc, kwartał, rok lub dowolny inny okres, co pozwala na pełną elastyczność w obliczaniu wartości sprzedaży kontrahenta.
Procent rabatu – w oknie konfiguracyjnym można także ustawić procentowy rabat, który ma zostać zastosowany do wartości sprzedaży w określonym okresie. Parametr ten można dostosować indywidualnie do każdego kontrahenta, co pozwala na wprowadzenie spersonalizowanego podejścia do polityki rabatowej.
Daty wygenerowania dokumentu – użytkownik ma możliwość wyboru daty, na którą ma zostać wygenerowany dokument korekty. Dzięki temu można dokładnie określić moment naliczenia bonusu, co jest istotne dla celów księgowych i ewidencyjnych.
Filtracja dokumentów – w systemie można ustawić znacznik, który pozwala na pomijanie określonych dokumentów w wyliczeniu wartości sprzedaży. Dokumenty oznaczone tym znacznikiem nie będą brane pod uwagę w końcowym rozrachunku, co jest przydatne w sytuacjach, gdzie pewne transakcje nie powinny wpływać na naliczany bonus (np. zwroty, korekty, transakcje testowe).

Przykład zastosowania

Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma pragnie naliczyć specjalny bonus dla kontrahenta za osiągnięcie określonego progu sprzedaży w danym miesiącu. Użytkownik wybiera zakres dat obejmujący ostatni miesiąc, ustawia odpowiedni procent rabatu, wybiera datę wygenerowania dokumentu na koniec miesiąca oraz przypisuje dokument do konkretnego rejestru bankowego. Po wygenerowaniu raportu, dokumenty sprzedaży spełniające kryteria są uwzględniane w obliczeniu wartości bonusu.

Dzięki możliwości pomijania wybranych dokumentów firma może uniknąć błędnych naliczeń wynikających np. z transakcji anulowanych lub niekompletnych.

Korzyści dla użytkownika

Indywidualne rozwiązanie korekty bonusowej pozwala firmom na:

Oszczędność czasu i uproszczenie procesów związanych z naliczaniem bonusów.

Dostosowanie polityki rabatowej do potrzeb i wyników sprzedaży kontrahentów.

Transparentność i dokładność w naliczaniu bonusów dzięki możliwości filtrowania dokumentów oraz ustawiania rejestru bankowego.

Elastyczność w zakresie generowania dokumentów oraz wprowadzania zmian w oparciu o bieżące potrzeby.

To rozwiązanie wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu trwałych relacji z klientami, oferując jednocześnie pełną kontrolę nad procesem naliczania bonusów i rabatów.

Symfonia Finanse i Księgowość

Przepisanie konta

Przepisanie konta to specjalistyczne rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach systemu Symfonia, którzy potrzebują szybko i precyzyjnie zmienić numer konta przypisany do wybranych zapisów księgowych. Rozwiązanie to pozwala na efektywne zarządzanie kontami w systemie, eliminując konieczność ręcznego modyfikowania każdej pozycji z osobna, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Funkcjonalność rozwiązania

Raport dostępny w zakładce [Raporty/Konta/Zapisy na kontach] umożliwia użytkownikowi wybranie zapisów księgowych, które wymagają zmiany przypisanego numeru konta. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji, użytkownik wskazuje docelowy numer konta, a system automatycznie przepisuje wybrane zapisy na nowe konto.

Kluczowe funkcje:

Wybór zapisów do modyfikacji

Użytkownik przegląda listę zapisów księgowych w zakładce Zapisy na kontach i zaznacza te, które mają zostać przypisane do nowego numeru konta.

Wybór zapisów może być dostosowany do konkretnych potrzeb, takich jak określony przedział czasowy, rodzaj transakcji, kontrahent, czy inne kryteria.

Wskazanie nowego numeru konta

W oknie raportu użytkownik podaje nowy numer konta, na który mają zostać przypisane wybrane zapisy. Możliwość ręcznego wprowadzenia numeru konta zapewnia pełną elastyczność i kontrolę nad procesem zmiany.

Automatyczna zmiana konta

Po zatwierdzeniu operacji raport automatycznie aktualizuje dane w systemie, przepisując wskazane zapisy księgowe na nowe konto. Wszystkie zmiany są natychmiast odzwierciedlone w systemie.

Bezpieczeństwo danych

Program zapewnia kontrolę nad procesem zmiany, np. poprzez weryfikację poprawności numeru konta lub ostrzeżenia w przypadku próby przeniesienia zapisów na nieaktywne konto. Dzięki temu rozwiązanie minimalizuje ryzyko błędów.

Przykład zastosowania

Wyobraźmy sobie sytuację, w której dział księgowości odkrywa, że pewna grupa zapisów księgowych została błędnie przypisana do niewłaściwego konta. Zamiast ręcznego modyfikowania każdej pozycji, użytkownik korzysta z raportu Przepisanie konta, aby szybko przenieść te zapisy na poprawne konto.

Dzięki temu firma zyskuje:

Czas zaoszczędzony na ręcznym poprawianiu danych.

Pewność, że wszystkie zmiany zostały wprowadzone spójnie i bezbłędnie.

Możliwość łatwego weryfikowania historii zapisów po zmianach.

Kluczowe korzyści dla użytkownika

Rozwiązanie Przepisanie konta oferuje wiele korzyści, które czynią je niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy działu księgowości:

Automatyzacja procesu – Szybka zmiana numeru konta dla wielu zapisów jednocześnie oszczędza czas i wysiłek.

Eliminacja błędów – Automatyczne przypisywanie zapisów na nowe konto minimalizuje ryzyko pomyłek wynikających z ręcznej edycji.

Zgodność z przepisami – Funkcjonalność umożliwia natychmiastową korektę błędnych przypisań, co jest kluczowe dla prawidłowego raportowania księgowego i podatkowego.

Intuicyjna obsługa – Prosty interfejs i łatwy wybór zapisów sprawiają, że raport może być obsługiwany przez użytkowników z podstawową wiedzą o systemie Symfonia.

Elastyczność – Możliwość wyboru dowolnych zapisów i wskazania dowolnego numeru konta daje użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem.

Podsumowanie

Rozwiązanie Przepisanie konta to funkcjonalność, która znacząco usprawnia zarządzanie zapisami księgowymi w systemie Symfonia. Automatyzując proces zmiany numerów kont, narzędzie zwiększa efektywność pracy działu księgowości, zapewniając jednocześnie zgodność danych i bezpieczeństwo operacji. To niezastąpione wsparcie dla firm, które cenią sobie dokładność i oszczędność czasu w procesach księgowych.

SeD ImportDictionaries

SeD ImportDictionaries to dedykowane rozwiązanie, które automatyzuje synchronizację pól własnych w systemie Symfonia eDokumenty z dodatkowymi słownikami analityk w systemie SeD (Symfonia eDokumenty). Funkcjonalność ta upraszcza zarządzanie danymi w systemie, eliminując konieczność ręcznego uzupełniania i synchronizacji informacji, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Funkcjonalność i proces działania

Rozwiązanie składa się z kilku kluczowych etapów, które wspólnie realizują synchronizację danych między dodatkowymi słownikami analityk SeD a systemem Symfonii:

Pobieranie danych z wybranego słownika

Raport uruchamiany w systemie pozwala użytkownikowi wskazać dodatkowy słownik analityk, który ma być zsynchronizowany z Symfonią eDokumenty. Dane z tego słownika są pobierane przez raport i zapisywane w pliku CSV w formacie gotowym do przetworzenia.

Generowanie pliku CSV

Pobrane dane są eksportowane do pliku CSV, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do uzupełnienia wskazanych słowników w Symfonii eDokumenty. Plik CSV jest tworzony w sposób zgodny z wymogami aplikacji przetwarzającej dane.

Automatyczne uzupełnianie słowników w Symfonii eDokumenty

Po wygenerowaniu pliku CSV uruchamiana jest aplikacja, która importuje dane z pliku do systemu Symfonii eDokumenty. Program uzupełnia pozycje we wskazanych dodatkowych słownikach analityk, synchronizując je zdanymi pobranymi z systemu SeD.

Pomijanie istniejących danych

Aplikacja została zaprojektowana tak, aby inteligentnie porównywać dane z pliku CSV z już istniejącymi pozycjami w Symfonii eDokumenty. Pozycje, które są już obecne w systemie, są pomijane, co zapobiega duplikowaniu danych i pozwala na efektywną synchronizację tylko brakujących elementów.

Przykład zastosowania

Firma korzystająca z systemu Symfonia eDokumenty i zarządzająca dodatkowymi słownikami analityk w systemie SeD może regularnie synchronizować dane pomiędzy tymi systemami. Na przykład, jeśli w słowniku analityk pojawią się nowe kategorie, raport automatycznie pobierze je do pliku CSV i uzupełni odpowiednie słowniki w Symfonii eDokumenty, bez konieczności ręcznej aktualizacji każdej pozycji.

Dzięki temu firma zapewnia spójność i aktualność danych w całym systemie, co jest kluczowe w przypadku dynamicznych zmian w strukturze słowników.

Kluczowe korzyści dla użytkownika

Rozwiązanie SeD ImportDictionaries oferuje szereg korzyści, które wpływają na poprawę efektywności zarządzania danymi:

Automatyzacja synchronizacji – rozwiązanie eliminuje ręczną pracę przy uzupełnianiu danych, co znacznie przyspiesza proces aktualizacji słowników.

Unikanie duplikatów – program inteligentnie pomija istniejące dane, dzięki czemu synchronizacja jest dokładna i wydajna.

Spójność danych – regularna synchronizacja zapewnia zgodność informacji między systemami, co wpływa na poprawność analiz i raportów.

Elastyczność i łatwość obsługi – możliwość wyboru słownika do synchronizacji oraz intuicyjny proces generowania pliku CSV sprawiają, że rozwiązanie jest proste w obsłudze nawet dla użytkowników z podstawową wiedzą techniczną.

Oszczędność czasu i zasobów – automatyczne procesy pozwalają użytkownikom skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, zamiast na ręcznym wprowadzaniu danych.

Podsumowanie

Rozwiązanie SeD ImportDictionaries to niezastąpione narzędzie dla firm korzystających z systemu Symfonia eDokumenty, które potrzebują bieżącej synchronizacji danych ze słownikami analityk SeD. Automatyzacja procesu synchronizacji pozwala na zwiększenie efektywności, redukcję błędów i utrzymanie spójności danych w systemach, co jest kluczowe dla dynamicznego zarządzania informacją w przedsiębiorstwie.